GEP202 - Inativar Cliente

Este artigo tem como objetivo explicar o funcionamento e a configuração da rotina GEP202.

Objetivo da Rotina

A rotina GEP202 tem como finalidade listar os clientes que estão há um determinado período sem faturamento.

Como Utilizar a Rotina

Conforme mostrado na imagem abaixo, para executar a rotina, é necessário inserir três informações principais:

1. Filial – A filial onde o sistema deve realizar a análise dos clientes.
2. Data de Verificação – Exemplo: 14/09/2024. A partir dessa data até o dia atual, o sistema levantará os clientes sem faturamento.
3. Atualizar Cliente – Caso essa opção seja selecionada, o sistema inativará automaticamente os clientes sem faturamento dentro do período estabelecido (NF-e e Pedidos).
   Se essa opção não for selecionada, a rotina apenas gerará um relatório com a relação dos clientes que se encaixam no filtro informado, sem realizar nenhuma alteração no cadastro.

Configuração do Arquivo GEP202.cfg

Além das opções disponíveis na tela, a rotina permite a configuração de alguns parâmetros no arquivo GEP202.cfg:

• #MOTIVO HISTÓRICO: Código do motivo de inativação.
• #HISTÓRICO SITUAÇÃO CADASTRAL: Define se deseja gerar o histórico acima. Os valores aceitos são 'S' (Sim) ou 'N' (Não), sem aspas.
• #TIPO EMISSÃO A DESCONSIDERAR: Tipos de emissão que devem ser ignorados na análise, como nota complementar ou brindes. Mesmo que essas notas tenham sido faturadas dentro do período determinado, elas não serão consideradas. O cliente será inativado caso não tenha outra NF-e ou pedido nesse período.
• #DESCONSIDERAR CLIENTE: Lista de clientes que não devem ser inativados, independentemente do tempo sem compras.
• #CLIENTE TESTE: Permite testar a inativação de um cliente específico.